城中来了一群魔环者，袭击了波理城，由于刚打下这座城池，还没来得及修復城门及一些防御工事，很轻易的就被攻入了。不过对方的指挥官是一名拥有魔力的人类，在魔将军的『魔力爆发』下，一瞬间就倒地，并嚥下了最后一口气。但没想到的是，对方指挥官都倒下了，却没有四处溃逃，反而是群起攻向自己，没办法只好拿起巨斧应战将魔环者一个一个击倒。
奈何魔环者的数量实在太多，最终还是招架不住打算走为上策，好在那群魔环者们看起来体力也不够追击，但就在魔将军逃跑之际，一名魔环者将他身上的魔环丢掷出去打中了魔将军，随后其他的魔环者也跟着模仿起这招，最终使得魔将军承受不住伤害不支倒地，而城池也拱手让人了。
远在宫殿中休息的魔王很快地接受到人类方反击的消息，但『波理城』是人类方的第一条防线，不攻破这里的话，是无法统一全大陆的，懊恼的魔王只能尽快策画下一波进攻。
在数天后，便命令了另一名魔将军进攻波理城，这一次做为将军的人选是一名以弓箭着称的魔人，传闻中他箭无虚发，矢能贯石，个性稳重、集中力惊人，再加上兵力也调动了不少，这次征战应该是十拿九稳。
在进攻当天，一切都照着战术进行，强大的兵力轻易的破开了城门，就连敌方在城墙上攻击着魔人的指挥官也被魔将军精准的一箭给射落城下。
虽然在攻城时也损失了不少兵力，但只要攻破城门基本上就是胜券在握了，不料敌方剩馀的魔环者居然还躲进一座堡垒中，以堡垒为据点死守在里面，让魔王军再次陷入了如攻城困难的苦战，那座堡垒还有魔法加持，无法让魔将军用灌注魔力的箭矢轻易摧毁，只能让魔人们进入后将里头的人给清除才能将堡垒攻下。
但堡垒中狭隘的空间，并不能如预期般轻易攻下，最后只能让魔将军亲自出马，以魔将军强大的魔力肯定能够挡住第一波攻击并将内部的魔环者全数击杀，但对方似乎也料到了这种可能性，在魔将军接近前就全员开始突进往魔将军的方向衝来。不过魔将军不慌不忙，举起了他的弓箭立刻射杀了一名魔环者，接着又射杀了第二个，可惜射击的这段时间已经被对方给近身，最终不敌还是倒在那群魔环者的脚下。
接连的败战让魔王头痛不已，只能暂时休兵调养战力，继续蒐集有关魔环者的消息，并忙着训练更多有着成为魔将军资质的魔人。
但没想到这段时间的休养，反而成为了人类方进攻的契机，人类军组织了兵力偷袭了他们的『夜明城』，当时城中配置了两名魔将军守备，还额外从其他城镇追加了一名魔将军前去支援，没想到最后仍是败下阵来。
尝到甜头的人类军，后续更是将原属于魔王军的城池一座一座的攻下，就只剩下魔王自身居住的魔王城而已。
「报告魔王大人，据斥侯回报，在战场中击杀的魔环者，之后都安然无恙回归战场了。」
「这我知道！」
魔王挥了挥手，将报告军事情报的下属打发走。魔环者在受到致命伤的瞬间会强制拉回缔结过魔力链的人身旁，这点魔王在透过魔环精灵蒐集情报时就已经知道了，这个能力简直跟不死之身一样，只要在受到致命伤前回到他们的居住地接受治疗，过没几天又是一尾活龙，只要魔环者拥有这个能力，长期战争下来，魔环者只会越来越强大，就连人数优势也会开始反转，如此持续下去，不只不能统一大陆，还有可能会被灭国甚至灭族。
不过近期忙于守城兵力调动，实在没有多馀的精力去想这些该如何解决，直到魔王从魔环者那边得到了对方要攻打魔王城的消息，还有十八名强力的魔环者将前入宫殿刺杀魔王的事也是。
这对魔王来说多少也有些威胁，当下收到消息的魔王立刻派两名拥有飘浮能力的魔将军带上另外四名魔将军前去人类王城捣乱，并尽可能击倒几名魔环者，让他们负伤几天无法前来参加讨伐魔王的行动。
这六名魔人在途中穿过几个公用的传送阵，缩短了路途，赶得及在魔环者与女皇的会议结束时，来到了王城并开始屠杀城中的人民，而那些前来阻止的人类魔法师也用『魔力爆发』将其解决掉，直到魔环者出现。可惜最后只打倒了四名魔环者，仍留下十四名可以潜入宫殿。
「魔帅，两天后，会有人潜入宫殿袭击本王，到时候你先在观景台观察战况，等到他们出现时，试一试他们的身手，还有不准让观景台受到损害，懂了吗？」
「遵命，魔王大人。」
如同机器般服从魔王的魔帅，答覆遵命后便回去自己的工作岗位，留下魔王一人在王座想着事情。除了将魔帅安排在观景台之外，战场上的分配、宫殿里魔人士兵及僕人的配置，还有后院要少安排一些人……这一切都在魔王的掌控之中。
到了战争当日，一切当如魔王所想一般进行，军力的配置、预测袭击宫殿者会到观景台并让魔帅应战、解决前来袭击的魔环者、最后顺便赢下魔王城之战，结束的时间刚好是下午三点，魔王的下午茶时间。
虽然这场战役的一切都被魔王给掌握着，但是这一次的胜利带给他的喜悦滋味甚至比不上他下午茶的柠檬塔，因为他更担心的是未来。虽然目前能够轻易打倒魔环者中的佼佼者，但由于魔环者拥有等同于不死之身的能力，再加上设计出魔环的高超工艺让魔王能储存各种不同的魔力，只要时间一长，魔环者们的实力也会渐渐来到登峰造极的境界，届时就不会像今天这样将他们玩弄在手掌心一样击溃他们了。
魔王身为魔人首领，自然头脑也是属于顶尖之列，即使对手是无敌的，他也能够在甜点时间内想出对策，而他想出的方法便是……
「既然对手是不死之身，那拢络他们就行了，只要我方也有不死之身的士兵，同样也能立于不败之地。」
喝完最后一口茶之后，魔王便开始了他的行动。
首先是当魔环者出外狩猎魔物时，让魔环精灵出现与他们对话。
「您在这里也生活一段时间了，这个世界很明显的分为了两派，一派是使用魔力的人类，另一派同样也是使用魔力的魔人。现在您有机会可以改为协助魔人方来实现您心中的正义，请问您是否愿意更换您的阵营呢？」
魔环精灵趁魔环者在休息时，冒了出来，并说了这一段话。
「更换阵营？难道帮助人类方不是正义的吗？」
那名魔环者很明显地对魔环精灵说的话感到疑惑，但曾受魔环精灵帮助的他相信精灵会给他一个完善的解答。
「500年前，人类方将魔人赶尽杀绝，但被魔王用『魔力爆发』的奇招给阻止，最后才被人类以召唤无魔力之人并搭配魔环彻底打败，只能退守东方，之后由于双方的最强的强者双双殞落，战事的烟火才跟着逐渐消散。这段故事想必您也有听过，但您有想过吗？发动战争的是人类，为的是什么呢？」
「因为魔人是邪恶的，所以要讨伐他们。」
魔环者想都没想便丢出了这句答案。
「为什么魔人就是邪恶的呢？真正发动侵略的是人类方不是吗？」
「这……」
被魔环精灵反问后，魔环者便哑口无言继续听他说完。
「理由其实就是排除异己，魔人天生较人类强大，如果不尽早解决的话，会影响到他们的势力，这就是人类的想法。那么你知道为什么新的魔王诞生后，魔物会变多吗？」
「不知道，大概是魔王的魔力影响到那群魔物，所以异常繁殖之类的吧？」
「怎么可能会有这种事，魔王又不是什么催淫剂，一出生就让全世界的魔物发情。这是因为魔王在培育魔物……」
「培育魔物，果然魔王还是邪恶的一方。」
「在您的世界中也有不同的生物吧？那培育那些生物的也是邪恶的人吗？」
「那倒不是……」
魔环者很快就发现了自己的愚昧，自己不应该随便插嘴的。
「我想这个世界的魔物跟您世界的生物是差不多的，肉可以供人类吃食、皮可以製衣等等，而这些有魔力的魔物还多了一种有价值的物品：魔石，使得人类更加贪婪的夺取、杀害。这个世界有一种叫做『伊格尼斯鸟』的生物，目前在牠的生活区域已经灭绝了，因为他的魔石『炙热』是一种强力的攻击魔石，同时那火热的魔力也能使用在生活中，所以非常抢手。好在魔王事先留有两隻并成功培育起来，否则这种鸟就绝跡于这个世上了。」
魔环精灵说明魔物多起来的缘由，而这几句话也渐渐改变了魔环者的心理。
「我想只要仔细想想，就能了解人类方摧残魔物、排除异己的行为，最终会使这个世界灭亡，而魔人才是真正拯救世界的一方。现在加入魔人方的话，还能够学会使用魔法。」
「使用魔法？我们没有魔力也能够使用魔法吗？」
「您忘了吗？有一种魔石叫做『自然魔力』，只要灌注到体内就能逐渐获得魔力，不只这个，所有的魔石都是可以灌注进体内的，当初不灌注至体内是因为魔王有着『魔力爆发』这样的魔法，但加入魔人方后，就不用担心这件事了。只是当体内充满魔力，就无法使用魔环了，这样您是否愿意加入魔人方呢？」
「……我决定了，我愿意加入魔王军。」
在魔环精灵再三的说服及解说下，这位魔环者终于愿意加入魔王军。
「好的，那么请您从进入魔王城后，寻找魔王就可以加入魔王军了。」
就这样，魔王藉着幻化成魔环精灵成功说服了第一名魔环者加入他们的行列。当然，魔王不会只打算拢络一位魔环者加入，第二位、第三位、第十位、第百位，甚至是全部的魔环者都是他的目标。
虽然这些人类方才是邪恶，魔人方才是正义的说辞是魔王准备好才用来劝服魔环者的，不过其中的内容却是千真万确，人类确实是发动侵略的一方，并正在使这个世界的魔物灭绝。但是劝说的过程并没有魔王想像的那么顺利，并不是每一个魔环者都认为这些内容就可以把人类和魔人分出正义与邪恶。在花了数天的时间向每一位魔环者都劝说过后，最终只有大约一半的魔环者答应加入魔王军的阵营。
即使只有一半的魔环者答应加入魔王军阵营，对魔王来说也是一项大收穫，减少了对方能够威胁到自己的一半战力，同时还让我方增加不少有力的成员。一来一往之间，原先处于劣势的魔王军，渐渐开始强大起来，甚至有超越人类的优势，原先失去的城池也逐渐夺了回来，人类与魔人再次回到以『混沌森林』为交界的时期……