吃了化蛇肉之后，黑白二马也不可能马上就能变成化蛇的模样，炼化归炼化，参悟还得等待一段时间，等它们参透了玄机便能变化自如了。
从黑瞎子河飞到大海并没有多远，飞出一段时间河面便越来越宽阔，没多久便进入了宽阔无边的大海。此时天色已然大亮，昨夜经历了一场大暴雨，海面的波浪还很大，一般的渔民是不出海的。但是被人看见终究不太好，飞越到海边一座悬崖峭壁时，苗苗便驾着白马落下去，方奇也跟着降落下去。
这处山崖一面临海，高约三十多丈，这地方不太可能有人，两人骑马从山崖上朝山下走，跑出百十里地，前面是个海边小城，进城之时城门楼上书写着两个大字“秦州”。
“这里便秦始皇来过的地方吧，走，进城看看。”这一夜经历两场打斗，遇到的都是千年难遇的凶兽，别说是人了，就是这两匹马也累的够呛。
秦州自古便是北边的一大关隘，长城在这里入海，但是小城并不大，可能是相对安全的缘故，与代州云州那些相比之下倒显得繁华了许多。两人找了间永记客栈住进去，让伙计去酒楼买来酒菜便在客栈里吃了睡下。
两人一直睡到半夜三更，忽然听到城外一阵急促的号角声响，紧接着便是梆子和铜锣紧敲的声音，有人喝喊道：“倭寇来袭，家家户户男丁全去城墙防守！”街上上马蹄和人跑步的声音不绝于耳。
方奇要起来看看，被苗苗拦腰搂住：“干你屁事，快陪我睡会。”刚要躺下，伙计在外面砸门，“客官，城主有令，让客官也要随我们去守城。”便听到外面街上每家每户吱吱呀呀的开门声。
方奇笑说：“真没看出来，这小城还真是全民皆兵呢，走吧，现在也没理由再睡懒觉了吧。”苗苗嘟起嘴巴，一脸的不高兴，可也是没办法。人家都说了家家户户的男丁都要去防守，不去是自找麻烦。
两人洗漱了背上弓箭骑马跟着掌柜的伙计加入守城的人群一路朝城楼而去。到了城楼处，几个兵卒瞅见他俩骑着马，便招呼道：“你俩过来！”两人来到前面，那里站着个营兵小头目，上下打量他俩：“你们下马，这两匹马被征用了。”
苗苗可不爽了，“什么跟什么嘛，我们是过路客，还要赶路去燕京呢，凭什么征用我们的马？”
小头目抄起鞭子便抽，“凭这个！”苗苗伸手夺过他的鞭子，抬手便是一下，“去你大爷的，让你们城主过来跟我说话！”小头目挨了一鞭子，大怒抽出腰刀：“反了反了，给我抓住他俩！”十几个兵卒举着长枪上前逼他俩下马，被苗苗几鞭子抽的在地上乱滚。
正吵嚷着，便见城中来了一队人马，为首的是个四十多岁的瓦面黑脸汉子，大怒喝骂：“大敌当前，你们在这里干什么！”
小头目赶紧上前行礼：“大人，这两人不听指挥，还夺鞭打人！”
苗苗一抖鞭子：“放屁！你不征我们的马，我们会揍你？”
黑脸汉子拧着眉头上下打量他们二人，见二人衣着不凡气宇轩昂英气逼人，这两匹马也是威风凛凛，一看就知道非是普通百姓，抱拳道：“敢问二位是何许人？”
方奇拿出金腰牌亮了亮：“你是此城的城主？”
城主吓的赶紧从马上溜下来跪在地上：“下官毕非不知道二位大人驾到，还望恕罪！”心说早就听说这两位大长公主月烈眼前红人一直在这一带转悠，在赤州击溃阿里不哥的人，还把这一带七个州府的人马全部调动了一遍，所过之处没有不胆战心惊的，都怕被这二位黑白无常抓住把柄小命就交待了。
方奇和苗苗这两位大人不仅公主殿下的红人，还给忽必烈大汗治过病，又是宗正府的札鲁花赤，可谓位极人臣只手遮天，就是燕京城九门提督耶律都得巴结他俩。也不知道他俩啥时候来到秦州的，万一是来明察私访，找出自已一招之错，办自已的罪简直易如反掌。越想越是害怕，脸上冷汗淋漓，跪在地上不敢抬头。
苗苗说道：“军情紧急，你老跪着干嘛，快起来带人守城吧。”
那小头目吓尿了裤子，自已真是瞎了狗眼，居然要征两位大人的马，这不是老鼠给猫剔牙——找死嘛，扑通一下跪在地上，连连抽自已的嘴巴子：“大人，我有眼不识泰山，怪我瞎了狗眼。”那些小兵卒也跟着跪下。
毕非大怒：“你胆子也忒大了，竟然敢征两位大人的马！”上前一脚踹开小头目，“给我滚！赶紧守城去！”小头目连滚带爬带着手下跑远了。
方奇说道：“既然倭寇都来了，该怎么办就怎么办吧，你去指挥过城，别管我们。”
毕非答应一声，骑上马匆匆忙忙带人出城。方奇和苗苗也跟着出城，原来这秦州虽然是靠近海边，但是城池离海边尚且有几里地，老百姓在城墙上守城，营兵却要在海边筑上工事殂击倭寇。
两人没走出多远，从前面又折回来一阵人马，那领头的将官下马跪下：“两位大人，前面危险，城主让我们来保护两位大人的安全。”
方奇一摆手：“我们不用你们来保护，你们去守好沙滩就行了。”把这帮子人撵走，两人骑马溜达着朝着筑在海边的工事走去。北边的长城城墙上也有一队兵卒，兵卒还在吹着牛角号。
没多久果然看见一队战船迤逦而来，大约有二十多艘，船上站着战马和倭寇，正朝着这边看呢，因打着火把，看起来人数不少。沙滩上也是火光一遍，有人在沙滩个点起几堆篝火。
没多久敌船便驶近了，可惜他们的船只太大，大概海水里埋了什么暗桩之类的东西，大船根本靠近不了。倭寇放下小船，开始向下放人，一船船的弓箭手坐上小船朝着沙滩边划来。